Thị trường ngày 6/9: Dầu cao nhất 10 tháng, vàng thấp nhất 1 tuần

Dầu lên mức cao nhất 10 tháng khi Nga và Ả Rập Xê út gia hạn cắt giảm nguồn cung

Giá dầu đã tăng 1 USD/thùng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, sau khi Ả Rập Xê út và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện đến cuối năm, khiến các nhà đầu tư lo lắng về khả năng thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu cao điểm mùa đông.

Các nhà đầu tư đã kỳ vọng Ả Rập Xê út và Nga sẽ gia hạn cắt giảm tự nguyện vào tháng 10/2023, nhưng việc gia hạn ba tháng là bất ngờ.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,04 USD, tương đương 1,2%, đóng cửa ở mức 90,04 USD/thùng, lần đầu tiên trên mốc 90 USD kể từ ngày 16/11/2022. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng 1,14 USD, tương đương 1,3%, chốt ở 86,69 USD/thùng, cũng là mức cao nhất trong 10 tháng.

"Với việc cắt giảm sản lượng kéo dài, chúng tôi dự đoán thâm hụt thị trường hơn 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý 4/23", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết. UBS hiện dự kiến dầu thô Brent sẽ tăng lên 95 USD/thùng vào cuối năm.

Cùng với việc cắt giảm nguồn cung của Ả Rập Xê Út, bắt đầu vào tháng Bảy, triển vọng nền kinh tế Mỹ tránh được một cuộc suy thoái cứng đã giúp nâng cao nhu cầu và giá dầu trong những tháng gần đây. Cả hợp đồng tương lai Brent và WTI đều tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 6.

Giá vàng thấp nhất 1 tuần do USD và trái phiếu tăng

Vàng trượt xuống mức thấp nhất một tuần do lợi suất trái phiếu tăng và USD tăng vọt khi các nhà đầu tư tìm kiếm một hàng rào chống lại những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Vàng giao ngay giảm 0.6% xuống 1.926,21 USD/ounce vào lúc 18:33 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,7% xuống 1.952,60 USD.

Những lo lắng về tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt ở Trung Quốc và khu vực đồng Euro , đã khiến USD trở thành nơi trú ẩn đầu tư an toàn, đã lên mức cao nhất trong nhiều tháng so với rổ tiền tệ khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Hạn chế đà giảm của vàng là kỳ vọng của các nhà giao dịch về 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 19-20/9/2023 và khoảng 60% khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại trong phần còn lại của năm, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Vàng không sinh lời có xu hướng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng.

Bạc giảm 1,8% xuống 23,53 USD/ounce, mức giảm hàng ngày lớn nhất trong một tháng. Platinum giảm 2,6% xuống 929,54 USD và palladium giảm 0,6% xuống 1.214,45 USD.

Quặng sắt quay đầu giảm

Quặng sắt Đại Liên quay đầu giảm trong khi giá tại Singapore hạn chế tốc độ tăng, khi các thương nhân cân nhắc các biện pháp của Trung Quốc nhằm hồi sinh lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, cùng với tác động của việc kiểm soát sản lượng thép có khả năng hạn chế tiêu thụ nguyên liệu sản xuất thép.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,7% lên 115,50 USD/tấn, sau khi chạm mức 117,25 USD trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 3/4/2023.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc chốt phiên giảm 0,6% còn 846,50 CNY(116,03 USD)/tấn, sau 4 phiên tăng liên tiếp.

Trung Quốc sẽ tiếp tục giới hạn sản lượng thép trong năm nay, năm thứ 2 liên tiếp không tăng sản xuất để hạn chế lượng khí thải carbon của ngành. Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép tại Thượng Hải cũng giảm. Thép cây giảm 1%, thép cuộn cán nóng giảm 0,7%, thanh thép giảm 0,6% và thép không gỉ giảm 0,7%.

Giá đồng bật tăng

Giá đồng tại London tăng khi thị trường tiếp tục đánh giá các biện pháp vào tuần trước của Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu, để hỗ trợ thị trường bất động sản đang suy yếu.

Giá đồng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,4% lên 8.484,5 USD/tấn vào lúc 1625 GMT.

“Đồng sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều biến động hơn khi thị trường đánh giá các biện pháp hỗ trợ của Trung Quốc", chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey của ING cho biết.

Hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất trong tám tháng vào tháng 8/2023, khi nhu cầu yếu tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Quốc và kích thích không đủ để châm ngòi cho sự phục hồi đáng kể trong tiêu dùng.

Đồng, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện và xây dựng, sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới bởi yếu tố mùa vụ - mùa nhu cầu cao điểm truyền thống của Trung Quốc vào tháng 9.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến kim loại công nghiệp tuy nhiên nhập khẩu của Trung Quốc đối với một số kim loại khá mạnh, điều này cho thấy nhu cầu đang tăng lên.

Tại LME, giá nhôm giảm 0,9% xuống 2.192,5 USD/tấn, kẽm giảm 0,3% xuống 2.472,5 USD. Trong khi niken tăng 0,4% lên 21.120 USD và chì tăng 0,2% lên 2.227 USD, trong khi thiếc tăng 0,1% lên 26.405 USD.

Đường cao nhất 12 năm, ca cao, cà phê tăng

Đường: Giá đường trắng kỳ hạn trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm khi thời tiết khô hơn bình thường đe dọa cắt giảm sản lượng ở Ấn Độ và Thái Lan.

Cụ thể, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 16,70 USD, tương đương 2,3%, lên 746,90 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất trong 12 năm là 753,10 USD.

Giá đường ở Ấn Độ đã tăng hơn 3% trong hai tuần lên mức cao nhất trong sáu năm do lo ngại gia tăng về sản xuất khi lượng mưa hạn chế ở các khu vực trồng trọt chính của nước này.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 0,84 cent, tương đương 3,3%, lên 26,65 cent/lb sau khi chạm mức cao nhất hơn 4 tháng là 26,94 cent, được thúc đẩy bởi hoạt động mua quỹ.

Nhà sản xuất đường và ethanol Tereos của Pháp hôm thứ Ba cho biết họ đã tăng giá phải trả cho nông dân cho vụ thu hoạch củ cải đường năm 2022 lên mức trung bình 43,10 euro (46,26 USD)/tấn.

Cacao: Giá ca cao London kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 51 pound, tương đương 1,8%, lên 2.960 pound/tấn sau khi cân bằng mức cao nhất trong 46 năm của tuần trước là 2.977 pound. Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York tăng 44 USD, tương đương 1,2%, lên 3.649 USD/tấn.

Các đại lý cho biết đồng bảng Anh yếu đã giúp hỗ trợ giá London.

Họ cũng cho biết thị trường vẫn được củng cố bởi những lo ngại về nguồn cung, với mức thâm hụt toàn cầu thứ ba liên tiếp dự kiến trong mùa vụ 2023/24 bắt đầu từ ngày 1/10/2023.

Các đại lý lưu ý một số lo ngại rằng thời tiết ẩm ướt ở Bờ Biển Ngà có thể trì hoãn vụ thu hoạch vụ mùa chính, mặc dù những cơn mưa được coi là có lợi cho tổng thể.

Mưa trên mức trung bình ở hầu hết các vùng trồng ca cao chính của Bờ Biển Ngà vào tuần trước sẽ giúp vụ mùa chính từ tháng 10 đến tháng 3 sắp tới kéo dài và dồi dào, nhưng cần nhiều ánh nắng mặt trời hơn để làm khô những hạt cà phê đầu tiên, nông dân cho biết hôm thứ Hai.

Cà phê: Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 1,55 cent, tương đương 1%, lên 1,5345 USD/lb. Các đại lý cho biết mưa ở Brazil trong vài ngày qua sẽ hỗ trợ cho sự ra hoa của vụ mùa tiếp theo. Vụ thu hoạch hiện tại đang bắt đầu giảm dần. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 30 USD, tương đương 1,2%, xuống 2.453 USD/tấn.

Lúa mì, ngô tăng trong khi đậu tương giảm

Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago tăng cao, sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tháng, trong bối cảnh hoạt động mua bù thiếu và lo ngại về thời tiết khô hạn đe dọa sản xuất tại các trung tâm xuất khẩu, kể cả Úc.

Giá ngô kỳ hạn cũng tăng, trong khi thị trường đậu tương giảm bớt khi các thương nhân chờ đợi vụ thu hoạch của Mỹ bắt đầu.

Các thương nhân đang theo dõi chặt chẽ các loại cây trồng của Mỹ sau khi kết thúc mùa hè nóng và khô làm dấy lên lo ngại về thiệt hại. Tình trạng khô hạn ở các nhà xuất khẩu lúa mì lớn Australia, Argentina và Canada cũng làm dấy lên nghi ngờ về nguồn cung toàn cầu sắp tới, các nhà phân tích cho biết.

Australia đã cắt giảm triển vọng sản xuất lúa mì thêm 800.000 tấn xuống còn 25,4 triệu tấn và sản lượng dự kiến sẽ giảm 36% so với năm ngoái do thời tiết khô hạn hạn chế năng suất. Thời tiết khô hạn trong tháng 9 có thể dẫn đến việc giảm thêm, các thương nhân cho biết.

Giá lúa mì kỳ hạn kết thúc phiên tăng 3-3/4 cent lên 5,99-1/4 USD tại CBOT sau khi trước đó giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/5. Giá ngô tăng 4-1/2 cent lên 4,86 USD/bushel và đậu tương giảm 4-1/4 cent xuống 13,65 USD/bushel.

Tại Argentina, nơi hạn hán ảnh hưởng đến thu hoạch đậu nành, xuất khẩu hạt có dầu có thể tăng sau động thái của chính phủ cho phép các chủ hàng sử dụng thu nhập ngoại tệ để mua đậu nành.

Thịt lợn Mỹ cao nhất trong một tháng do triển vọng xuất khẩu

Giá lợn nạc kỳ hạn tại sở giao dịch Chicago gần mức cao nhất trong một tháng do kỳ vọng xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tăng và nguồn cung thắt chặt.

Nhu cầu thịt lợn Mỹ đang được hưởng lợi khi giá lợn cao ở châu Âu khiến các nhà nhập khẩu toàn cầu chuyển một số hoạt động kinh doanh sang Mỹ, nơi giá lợn thấp. Giá lợn tăng vọt lên mức kỷ lục ở châu Âu sau khi nông dân cắt giảm sản lượng do chi phí ngũ cốc và năng lượng cao.

Giá lợn nạc kỳ hạn tháng 10/2023 kết thúc phiên tăng 0,125 cent lên 83,175 cent/pound sau khi chạm mức giá cao nhất kể từ ngày 8/8/2023 ở 84,725 cent.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố dữ liệu doanh số xuất khẩu hàng tuần vào thứ Sáu, muộn hơn một ngày so với bình thường sau kỳ nghỉ Ngày Lao động vào thứ Hai. Tuần trước, chính phủ báo cáo rằng doanh số xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 24/8 là 36.900 tấn cho năm 2023, tăng 45% so với mức trung bình 4 tuần trước đó.

Các nhà môi giới nói thêm rằng đàn lợn nái của Mỹ đang thu hẹp cùng lúc trong bối cảnh giết mổ lợn nái gia tăng.

USDA cho biết giá thịt lợn bán buôn ở mức 98,87 USD/cwt, tăng 5,17 USD, khi giá thịt ba chỉ tăng 18,06 USD/cwt.

Cao su tăng phiên thứ năm liên tiếp

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tăng phiên thứ 5 liên tiếp nhờ các biện pháp phục hồi nền kinh tế của Bắc Kinh. Giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 2/2024 tăng 2,8 yên, tương đương 1,2%, lên 232 yên (1,58 USD)/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 giảm 240 CNY còn 14.130 CNY/tấn. Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế đang chững lại, các ngân hàng hàng đầu mở đường cho việc cắt giảm thêm lãi suất cho vay và các nguồn tin cho biết Bắc Kinh có kế hoạch hành động nhiều hơn bao gồm nới lỏng các hạn chế mua nhà là các yếu tố hỗ trợ thị trường.

Thị trường cao su Malaysia tặng nhẹ do đồng ringgit yếu hơn so với USD. Giá cao su SMR 20 đã tăng 1,5 sen lên 653 sen/kg, trong khi giá mủ cao su tăng 0,5 sen lên mức 472 sen/kg.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/9/2023